Гора Кунлун – место, где сходятся границы трех миров. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за тенью луны, ее защита слабеет. В этот момент демоны стремятся вырваться из своего заточения и проникнуть в мир людей. Чтобы не допустить беды, небеса отправляют Чжун Куя – своего самого надежного защитника. Он одерживает победу над драконом Пуду, но это лишь начало борьбы.
Темные силы не сдаются. Они находят новые пути, вселяясь в души ничего не подозревающих людей. Только Чжун Куй и те, кто следует за ним, способны противостоять этой угрозе. Их миссия – не дать тьме поглотить мир смертных.