Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведчики, которым предстоит найти объект. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, когда-то изучавший восточные языки.
Разведгруппа должна добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного бойца с личными счётами к врагу. Его заклятый противник, генерал Исимура, десять лет назад убил его семью. Теперь японец руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в схватке, ведь полковник готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием.
